09
2023
-
03
蘭格研究：鋼材出口“十連升”能否繼續(xù)？
海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，鋼材出口方面，2023年1-2月份，我國出口鋼材1219萬噸，同比增長49%；1-2月，我國進(jìn)口鋼材123.1萬噸，同比下降44.2%（詳見圖1）。
圖1 月度鋼材進(jìn)出口走勢
鋼材出口同比繼續(xù)回升 凈出口增長格局持續(xù)
在價格優(yōu)勢顯現(xiàn)影響下，2023年1-2月份我國鋼材出口呈現(xiàn)環(huán)比回升態(tài)勢，單月平均出口量為609.5萬噸，較去年12月份增加69.5萬噸；從同比來看，增幅較去年12月擴(kuò)大41.6個百分點(diǎn)。
進(jìn)口方面，2023年1-2月份進(jìn)口鋼材月均為61.5萬噸，較上年12月減少8.5萬噸，環(huán)比下降12.1%。
2023年1-2月份，我國鋼材出口仍呈現(xiàn)大幅增長，而鋼材進(jìn)口延續(xù)低位運(yùn)行，單月仍保持凈出口態(tài)勢。蘭格鋼鐵研究中心測算數(shù)據(jù)顯示，1-2月份我國鋼材凈出口1095.9萬噸，同比增長81.7%。
全球制造業(yè)PMI企穩(wěn)回升，鋼材外需有所改善
據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布，2023年2月份全球制造業(yè)PMI為49.9%，較上月上升0.7個百分點(diǎn)，連續(xù)2個月環(huán)比上升，接近50%榮枯線。分區(qū)域看，亞洲制造業(yè)PMI升至51%以上；美洲制造業(yè)PMI較上月小幅上升，但仍在49%以下；歐洲制造業(yè)PMI結(jié)束連續(xù)3個月上升走勢，較上月小幅下降，仍在50%以下；非洲制造業(yè)PMI較上月有明顯下降，降至50%以下。
同期，摩根大通全球制造業(yè)PMI指數(shù)2月份為50.0%，回升至榮枯線上，較上月提升0.9個百分點(diǎn)；2月份監(jiān)測的全球主要國家和地區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)中有10個國家制造業(yè)PMI處于50%以上，較上月增加2個；全球制造業(yè)呈現(xiàn)企穩(wěn)回升走勢，顯示全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)初步趨穩(wěn)回升跡象，海外用鋼需求將有一定提振。
全球鋼材市場供應(yīng)仍然偏弱
當(dāng)前，國際鋼材市場仍呈現(xiàn)供應(yīng)下降的態(tài)勢，地緣政治沖突仍對歐洲等區(qū)域鋼鐵生產(chǎn)仍形成影響。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，2023年1月份，全球63個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家的粗鋼產(chǎn)量為1.453億噸，同比下降3.3%；其中中東粗鋼產(chǎn)量為380萬噸，同比增長19.7%；其他區(qū)域均有所下降。
中國以外地區(qū)產(chǎn)量降幅仍然偏大。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年1月份，中國以外全球其他地區(qū)產(chǎn)量為6580萬噸，較上月增加300萬噸，同比下降10.2%，降幅較上月收窄3.2個百分點(diǎn)。其中，歐盟和歐洲其他國家鋼鐵生產(chǎn)仍受到較大制約；歐盟（27國）粗鋼產(chǎn)量為1030萬噸，同比下降15.2%；其他歐洲國家粗鋼產(chǎn)量為330萬噸，同比下降17.5%。同時俄羅斯和其他獨(dú)聯(lián)體國家+烏克蘭的粗鋼產(chǎn)量為650萬噸，同比下降24.9%。
我國鋼鐵出口價格優(yōu)勢有所增強(qiáng)
近兩個月以來，海外和中國熱卷出口價格持續(xù)上調(diào)，但因我國出口報價上調(diào)幅度相對較低，因而我國鋼材出口價格優(yōu)勢逐步明顯。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至2023年3月6日，印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體熱軋卷板出口報價（FOB）分別為725美元/噸、825美元/噸和730美元/噸，中國熱軋卷板出口報價（FOB）為660美元/噸，分別較去年底上漲125美元/噸、150美元/噸、130美元/噸及65美元/噸；目前我國熱卷出口報價較印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體出口報價分別低65美元/噸、165美元/噸和70美元/噸。
圖2 熱軋卷板月度出口價格(FOB)對比
我國鋼鐵業(yè)出口訂單指數(shù)有所回升
從出口訂單來看，由于海外鋼鐵產(chǎn)量的進(jìn)一步下滑，我國鋼材出口訂單指數(shù)有所回升；其中，中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調(diào)查的2023年2月份鋼鐵企業(yè)新出口訂單指數(shù)提高2.3個百分點(diǎn)，至49.8%；蘭格鋼鐵網(wǎng)調(diào)研的鋼鐵流通企業(yè)新出口訂單指數(shù)提高3.4個百分點(diǎn)，至51.5%。出口訂單回升短期對我國鋼材出口將形成一定拉動。
圖3 鋼鐵行業(yè)新出口訂單變化（%）
后期鋼材出口或仍保持同比增長態(tài)勢
我國鋼材出口已呈現(xiàn)連續(xù)10個月保持同比上升態(tài)勢。當(dāng)前，我國鋼材出口價格優(yōu)勢逐步增強(qiáng)，在海外鋼鐵供給仍然偏弱的情況下，我國鋼材出口訂單指數(shù)呈現(xiàn)回升態(tài)勢。蘭格鋼鐵研究中心預(yù)計后期我國鋼材出口量有望保持600萬噸左右的高位，因此預(yù)計3月份鋼材出口量仍將保持同比增長態(tài)勢。
進(jìn)口方面，當(dāng)前國內(nèi)制造業(yè)景氣度進(jìn)一步提升，對鋼材的需求雖逐步增強(qiáng)，但在我國高端鋼材進(jìn)口替代能力逐步增強(qiáng)的帶動下，后期我國鋼材進(jìn)口量或?qū)⑷员３值臀凰健?/span>
(轉(zhuǎn)載蘭格鋼鐵研究中心王國清)
鋼材
